Kilde: greentechmedia.com
For energilagringsindustrien har de seneste fem år været noget af en sceneprøve for en kommende markedseksplosion, ledet af USA og Kina, men udvidet til at dække markeder over hele kloden.
Det er billedet tegnet af Wood Mackenzie Power & Renewables seneste rapport,Global Energy Storage Outlook 2019: 2018 Year in Review og Outlook til 2024. Tirsdagens rapport anslår, at udrulning af energilagring vil vokse tretten gange i løbet af de næste seks år, fra et 12 gigawatt-timers marked i 2018 til et 158 gigawatt-timers marked i 2024.
Det svarer til $71 milliarder i investering i lagersystemer eksklusive pumpet vandkraft, hvoraf $14 milliarder kommer alene i 2024. Denne vækst vil være koncentreret i USA og Kina, som vil stå for 54 procent af de globale implementeringer i 2024, efterfulgt af Japan, Australien og Sydkorea i en anden række af vækstmarkeder, og Tyskland, Canada, Indien og Storbritannien runder af. ud af listen.
Hvert af disse markeder tager sin egen tilgang til at integrere energilagring i dets netdrift og markedsstrukturer, fra den stat-for-stat udvikling i USA til Kinas femårsplan. Men de deler en forpligtelse til relativt aggressive vækstmål for vedvarende energi, sammen med de medfølgende udfordringer med at integrere en stigende andel af intermitterende vind- og solenergi i nettet.
Og ligesom de vedvarende energikilder, der driver deres vækst, falder batterierne, der udgør broderparten af nye lagersystemer, der bliver implementeret. Det positionerer dem til en meget bredere integration i netdrift ud over integration af vedvarende energi, bemærkede Ravi Manghani, WoodMacs chef for lagerforskning, i et tirsdagsinterview: "I løbet af de sidste fem år begyndte verden at eksperimentere med opbevaring; i de næste fem, opbevaring bliver et nøgleaktiv."
Sidste år voksede globale energilagringsinstallationer med 147 procent år-over-år til 3,3 gigawatt eller 6 gigawatt-timer, hedder det i rapporten. Det er næsten det dobbelte af den gennemsnitlige sammensatte årlige vækstrate på 74 procent for industrien fra 2013 til 2018. Faktisk udgjorde sidste års implementeringer mere end halvdelen af den samlede mængde lagerplads, der blev implementeret i de seneste fem år, "hvilket indikerer en bøjning i lagerefterspørgslen " sagde Manghani.
Dette omdrejningspunkt måles ikke kun i form af projektvolumen, men i de mange forskellige regulerings- og markedsstrukturer, der gør det muligt at finansiere og bygge disse projekter, bemærkede han. Det seneste halve årti med vækst i energilagring er blevet drevet af et relativt begrænset og isoleret sæt af indtægtsstrømme, såvel som offentlige incitamenter designet til at sætte gang i udviklingen forud for markedsstrukturerne for at låse op for værdien af lagring, sagde han.
Fra 2019 til 2024 forventer WoodMac en mere moden, men stadig tidligt sammensat årlig vækstrate på 38 procent for nøglelagermarkeder, men med et langt bredere sæt af muligheder for at tjene penge for de systemer, der installeres. Dette vil omfatte et skift fra kortvarige systemer, der leverer højværdi, men begrænset størrelse markeder såsom frekvensregulering, til langvarige systemer, der kan begynde at fortrænge diesel-, olie- og naturgasspidsanlæg.
En opdeling af marked for marked
Vi har allerede dækket WoodMacs vækstprognoser for det amerikanske energilagringsmarked, verdens største på nuværende tidspunkt, og vi forventes stadig at bevare denne position i 2024, om end lige foran Kina. USA implementerede rekordstore 311 megawatt og 777 megawatt-timers energilagring i 2018, men det marked forventes at fordobles i 2019 og tredobles i 2020, ifølge sidste månedsEnergiopbevaringsmonitorfra WoodMac og Energilagerforeningen.
Denne vækst vil fortsat blive drevet af nøglemarkeder som Californien, landets førende inden for batterier, og andre stater med energilagringsmandater i gigawatt-skala, såsom New York og Massachusetts. Men det vil også blive drevet af forsyningsselskaber, der vedtager lagerplads til kapacitet eller som en del af storskala solenergiprojekter, som med nylige storskalakontrakter i Hawaii, Texas, Minnesota og Colorado.
Og selvfølgelig vil Federal Energy Regulatory Commission Order 841, som pålægger landets regionale engrosmarkedsoperatører at åbne energi-, kapacitets- og accessoriske tjenesters markeder for energilagring, skabe nye markedsmuligheder.
Hvad angår Asien, "har vi set Kina vågne op med hensyn til energilagring og lidt før tidsplanen," sagde Manghani. Kina oplevede en vækst på 40 procent år-til-år energilagringsmarked i 2018, drevet af mere end 300 megawatt, eller næsten 500 megawatt-timer, i brugsskala.
I november 2017 annoncerede Kinas regering en 10-årsplan for udvikling af sin egen energilagringsindustri i netskala. Dette var dels et middel til at understøtte og bygge videre på dets allerede massive dominans inden for batteriproduktion til elektriske køretøjer, men det er også et svar på Kinas stigende netudfordringer - nemlig at integrere de enorme mængder vind- og solenergi, der bygges i fjerntliggende vestlige regioner for at landets urbane øst.
Og når Kina beslutter sig for at bygge netbatterier, bygger det dem i stor skala. "Størstedelen af implementeringerne er i øjeblikket pilotskalaprojekter - men når Kina laver pilotskalaprojekter, taler vi om snesevis af megawatt-timer," sagde Manghani. Sidste år kom et 101-megawatt/202-megawatt-time energilagringsprojekt online i Jiangsu, og et andet 240-megawatt/720 megawatt-time projekt blev godkendt i Gansu for at reducere nedskæringen af vedvarende energi.
I de næste fem år forventes flere større energilagringsprojekter til at understøtte nettets pålidelighed og fleksibilitet at komme online. Omkring 65 procent af Kinas 2018 installerede kapacitet blev udviklet af State Grid Corporation of China til hjælpetjenester, hvilket indikerer vigtigheden af central planlægning for vækst.
Sydkorea repræsenterer en lignende historie om, hvordan regeringens planlægning kan drive massiv vækst på energilagringsmarkedet med en ny politik, der giver lagringsstøttede vind- og solprojekter mulighed for at opnå vedvarende energicertifikater til en værdi af fem gange deres kapacitetsværdi, hvilket driver et massivt boom i 2018. Fra mindre end 10 megawatt-timer anvendt i 2017, boomede Sydkoreas utility-skala og kommerciel-industrielle bag-måleren-installationer til 1.100 megawatt-timer i 2018, med næsten 400 millioner dollars i investeringer i energilagring og en pipeline af projekter, der allerede er overskredet sit mål på 800 megawatt-timer i 2020.
Australien har derimod været drevet af solenergi-plus-opbevaringsprojekter på boligsiden af markedet på grund af dets konkurrencedygtige energimarkeder og den stadig mere attraktive økonomi ved selvfremstillet solenergi. Australien førte verden inden for boliglager i 2018 med 150 megawatt, eller 300 megawatt-timer, installeret systemer. Japan rangerede tæt på andenpladsen inden for boligopbevaring og tog et lille forspring i forhold til Tyskland med hensyn til 2018-implementeringer, selvom Tyskland stadig bevarer føringen i det samlede antal installerede systemer på ca. 860 megawatt-timer.
Samtidig kan politiske ændringer have en indvirkning på globale energilagringsmarkeder. Det Forenede Kongerige installerede sin egen rekordindstilling på 408 megawatt/325 megawatt-timers lagring i brugsskala i 2018. Men som disse tal indikerer, var dette boom i høj grad i form af kortere batterisystemer, som kunne se deres værdi falde betydeligt under ændringer af Det Forenede Kongeriges kapacitetsmarkedsmekanisme for at nedprioritere systemer med kortere varighed til fordel for multi-timers lagring.
Samtidig har en europæisk domstolskendelse i november mod Storbritanniens kapacitetsmarkedsmekanisme – sammen med den bredere usikkerhed om, hvordan landets udtræden af EU under Brexit kan påvirke dets energifremtid – skabt udfordringer for markedet.
Ligeledes i Canada er sidste års bestræbelser på at inkorporere energilagring i engrosmarkederne i Ontario og Alberta blevet opvejet noget af den nye Ontario-regerings beslutning om at annullere hundredvis af vedvarende energiprojekter.
