Kilde: arbonbrief.org
Elektricitet produceret fra kul kollapsede med 23 procent, og gassen faldt med 13 procent sammenlignet med samme periode året før.
Samtidig steg solproduktionen med 13 procent og vindkraftproduktionen med 5 procent.
Dette gjorde det muligt for 17 EU-lande at generere rekordstore andele af el fra vedvarende energikilder. Grækenland og Rumænien passerede begge 50 procent vedvarende energi for første gang, mens Danmark og Portugal begge passerede 75 procent vedvarende energi.
Faldet i afhængigheden af fossile brændstoffer var hovedsageligt drevet af et "betydeligt" fald i efterspørgslen efter elektricitet midt i høje gas- og elpriser, ifølge Ember. Den tilføjer, at EU bliver nødt til at fremskynde udbredelsen af kulstoffattig energi for at imødekomme efterspørgslen, der genopretter, samtidig med at den holder sig på sporet mod klimamålene.
Rapporten viser, at i løbet af de første seks måneder af 2023:
- Det strukturelle fald i kul er fortsat på trods af volatiliteten på elmarkedet i EU.
- Solenergiproduktionen steg 13 procent i forhold til samme periode året før.
- Udvidelse af vindkapacitet er blevet ramt af politiske udfordringer og øgede priser.
- Nuklear produktion faldt med 3,6 procent, men den franske nukleare produktion er steget siden april og forventes at fortsætte med at stige i løbet af året.
- Efterspørgslen efter elektricitet faldt med 5 procent til et rekordlavt niveau på 1.261 TWh, hovedsagelig på grund af høje elpriser.
Fossilt brændstof falder
I hele Europa faldt produktionen af fossilt brændstof i løbet af de første seks måneder af 2023. Produktionen fra kul og gas faldt med 86 terawatt-timer (TWh, 17 procent), med fossile brændstoffer, der genererede 410 TWh (33 procent) af efterspørgslen, ifølge til Ember.
Der var 11 lande, der oplevede et fald på mindst 20 procent og fem – Portugal, Østrig, Bulgarien, Estland og Finland – hvor produktionen af fossile brændstoffer faldt med mere end 30 procent i første halvdel af 2023.
Der blev sat rekorder for den laveste samlede produktion af fossilt brændstof for perioden i 14 lande, med Østrig, Tjekkiet, Danmark, Finland, Italien, Polen og Slovenien med den laveste fossile produktion siden mindst 2000.
Adskillige lande oplevede betydelige perioder uden nogen af de fossile brændstoffer, der "traditionelt har været grundstenen i deres elsystemer", bemærker rapporten.
Dette inkluderer Holland, som kun brugte kul på fem dage i juni, og oplevede rekord 17 dage i træk uden kulforbrug. På samme måde gik Grækenland i 80 timer uden brunkul (brunkul) på sit elsystem i juli.
Især kul faldt med "svimlende" 23 procent, ifølge Ember, og tegnede sig for kun 10 procent af EU's elproduktion i maj – den laveste andel nogensinde registreret.
Månedlig EU-kulproduktion er vist ved den mørkegrønne linje i figuren øverst til venstre nedenfor sammenlignet med sidste år (lysegrøn) og gennemsnittet (stiplet linje) og interval (grå skygge) for 2015-2021.
EU-produktion (TWh) efter måned for nøglebrændstoffer, der viser væksten i solenergi og nedgangen i kul. Kilde: Ember.
Det strukturelle fald i kul er fortsat på trods af volatilitet i elsektoren siden den russiske invasion af Ukraine, som førte til antydningen af et kul-comeback.
Sidste år steg kulproduktionen med 7 procent sammenlignet med 2021, delvist fordi kulenheder blev holdt online som nødkapacitet med Tyskland, Italien, Holland,
Grækenland og Ungarn annoncerer alle planer om at forlænge levetiden for kulværker, genåbne lukkede værker eller løfte hætter på kulafbrændingstiderne.
I 2021 genererede kul 15 procent af EU's elektricitet (436TWh), op fra et historisk lavpunkt på 364TWh i 2020, da Covid-19 forårsagede en betydelig reduktion af efterspørgslen.
Reduktionen i kulkraft i hele EU i løbet af første halvår af 2023 har bragt nedgangen i brugen af det fossile brændsel tilbage til sin præ-pandemiske bane.
I løbet af de første seks måneder af 2023 faldt gasfyret produktion med 13 procent (33TWh), ifølge Ember.
Importen af russiske gasledninger faldt med 75 procent til 13 mia. kubikmeter (bcm) i perioden, et fald fra 50 mia. cm i første halvdel af 2022.
Efterhånden som alternativer til russisk gasforsyning blev fremskaffet, og lageret blev genopbygget i hele EU, faldt gaspriserne til under de spidser, der blev set i 2022. Dette bidrog til faldet i kulforbruget i de første seks måneder af 2023 sammenlignet med året før.
Ifølge Europa-Kommissionen har EU allerede nået sit mål om at fylde gaslagre til 90 procent af kapaciteten, omkring to en halv måned før deadline den 1. november.
Gaslagerniveauerne har nået 1.024TWh, eller 90,12 procent, af lagerkapaciteten. Det svarer til lidt over 93bcm gas.
Denne øgede lagring skulle hjælpe med at holde kulefterspørgslen og elpriserne lavere end sidste vinter, siger Ember.
Solrig udsigt
Mens brugen af fossile brændstoffer er fortsat med at falde, er kapaciteten til vedvarende energi steget i løbet af første halvår af 2023 – og i særdeleshed solenergi.
Efter rekordstor kapacitetsforøgelse på 33 gigawatt (GW) solenergi i 2022, er tempoet fortsat i 2023. Dette inkluderer:
- Tyskland tilføjer 6,5 GW (plus 10 procent) af ny solenergikapacitet.
- Polen tilføjer over 2GW (plus 17 procent).
- Belgien tilføjer mindst 1,2 GW (plus 19 procent).
- Italien installerer 2,5 GW solenergi i de første seks måneder sammenlignet med i alt 3 GW installeret i hele 2022.
- Frankrig tilføjede mindst 0.6GW i første kvartal af 2023, væsentligt over sin implementering i samme periode sidste år.
- Spanien forventes at accelerere sin implementering fra 4,5 GW i 2022 til 7 GW i år.
Ember bemærker, at væksten i solenergi sandsynligvis vil være en undervurdering af den sande skala af soludvidelse, da mange lande ikke rapporterer "bag-måleren", hvilket betyder solsystemer såsom bolighustage, der kan bruges på stedet uden at passere gennem en måler ind i det bredere system, som i stedet fremstår som "manglende" efterspørgsel.
Vindsektoren er også fortsat med at vokse i første halvdel af 2023, men i mindre grad. Ember tilskriver dette forskellige barrierer.
Frankrig var bemærkelsesværdigt for sin vækst med mere end 0,85 GW vindkapacitet tilføjet i første kvartal af 2023. Tyskland tilføjede 1,5 GW vindkapacitet mellem januar og juni.
For havvind blev der tilføjet mindre end 2 GW kapacitet i hele EU i de første seks måneder af 2023.
Dette skyldes til dels stigende projektomkostninger til vindteknologi, hvor prisen på en vindmølle er steget med 38 procent over de seneste to år, ifølge en undersøgelse fra konsulentfirmaet Oliver Wyman. (På trods af denne stigning forbliver vedvarende energi den billigste kilde til elektricitet, hvor omkostningerne til landvind falder med 5 procent i 2022 ifølge International Renewable Energy Agency). Denne stigning, drevet af et bredere inflationært omkostningspres og højere renter, har en skadelig effekt på investeringer i projekter.
Derudover har individuelle medlemslande politikker, der hindrer implementering, ifølge Ember. For eksempel bremser den administrative godkendelsesproces i Frankrig udbredelsen af landvind. Der mangler politisk vilje i landet til at ændre dette, givet lokal modstand mod teknologien, ifølge nyheds- og datasitet Montel.
På trods af den relativt lille vækst for vind i begyndelsen af 2023, er EU-industrien fortsat begejstret for sin fremtid, siger Ember.
Tænketanken bemærker, at der er tegn på, at der bliver foretaget ændringer for at imødegå opbremsningen i implementeringen, herunder politikændringer i Polen for at reducere den afstand, turbiner skal være fra beboelsesbygninger, og en samordnet indsats fra Europa-Kommissionen for at tackle tilladelsesforsinkelser.
Usædvanligt blæsende vejr i juli betød også, at den eksisterende kapacitet klarede sig 22 procent (5,5 TWh) samme måned året før.
Samlet set tegnede vind og sol sig for mere end 30 procent af elproduktionen i EU for første gang i både maj og juli – og oversteg den samlede produktion af fossilt brændsel i maj.
Dette følger efter, at vind- og solenergi leverede mere af EU's elektricitet end nogen anden strømkilde for første gang i 2022, ifølge en tidligere rapport fra Ember.
Fossilt brændstofforbrug er faldet i næsten alle EU-lande (grå linje) i løbet af første halvår af 2023, mens vedvarende energi er vokset på tværs af næsten alle (grøn linje) som vist i grafen nedenfor.
Vind- og solproduktion sammenlignet med produktion af fossile brændstoffer på tværs af EU-lande. Kilde: Ember.
I første halvdel af 2023 så Portugal mere end 75 procent af sin elandel komme fra vedvarende energi, primært vind- og solenergi, som tegnede sig for mere end halvdelen af den samlede produktion i både april og maj.
Efter 140 timer, hvor vind og sol producerede mere end hele landets forbrug, ramte Holland også for første gang 50 procent vind og sol i juli.
Tyskland kom også tæt på, med en rekordandel på 49 procent af vedvarende energi i juli.
Behovet for foranstaltninger til yderligere at integrere variabel output fra vind og sol "bliver mere presserende", siger Ember.
"Negative" priser - hvor brugere betales for at bruge elektricitet - bliver stadig hyppigere, konstaterer rapporten. Det siger, at disse perioder, normalt forårsaget af høj vedvarende produktion, der skubber elforsyningen over efterspørgslen, kan være forstyrrende og forårsage markedsforvridning, der skader vind, sol og andre rene elkilder.
Overbelastning af nettet – hvor der ikke er nok kapacitet til at transportere elektricitet – bliver også stadig mere udfordrende, siger Ember. For eksempel står der, at 19 procent af "bag-måleren" solenergi i Spanien skulle "indskrænkes" i 2022, hvilket betyder, at den var spildt.
Rapporten bemærker:
"For at Europa kan frigøre de fulde potentielle fordele ved vind og sol for omkostninger, sikkerhed og klima, skal disse begrænsninger adresseres i systemplanlægning og understøttende infrastruktur."
Usikker nuklear og vandkraft
Der var en vis forbedring i produktionen set på tværs af både atomkraft- og vandkraftsektorerne i EU i løbet af de første seks måneder af 2023, men adskillige udfordringer fortsætter med at gøre deres fremtid usikker, siger Ember.
Vandkraftproduktionen steg med 11 procent (plus 15TWh) mellem januar og juni, drevet af højere produktion i Sydeuropa og de baltiske lande efter sidste års rekordtørke.
De nordiske lande oplevede lignende præstationsniveauer som i 2022 og holdt sig under 2021-niveauerne, ifølge Ember.
Samlet set var vandstanden i reservoirer på tværs af kontinentet højere. Franske reserver var f.eks. næsten 400 gigawatt-timer (GWh) højere, hvilket førte til en bedre ydeevne end sidste år, men stadig under de seneste gennemsnit.
Europæisk vandkraft har været stadig mere begrænset og flygtig siden 2000, forværret i de senere år af alvorlig tørke. Dette var især tydeligt i 2022, hvor energiproduktionen fra vandløbsanlæg (dem, der udnytter den naturlige nedadgående strøm af vand, f.eks. kanalisering af en flod gennem et turbinesystem) i løbet af årets første seks måneder var lavere end 2015-2021 gennemsnit i Italien (-5.039TWh sammenlignet med gennemsnittet), Frankrig (-3.93TWh) og Portugal (-2.244TWh), ifølge Europa-Kommissionen.
Vandkraftreservoirniveauer blev også påvirket i lande som Norge, Spanien, Rumænien, Montenegro og Bulgarien, blandt andre.
"I betragtning af eskalerende klimapåvirkninger kan man ikke stole på ensartet output," bemærker Ember-rapporten.
I de første seks måneder af 2023 faldt nuklear produktion med 3,6 procent (11TWh) sammenlignet med samme periode et år tidligere, ifølge Ember. Dette skyldtes i høj grad den tyske nukleare udfasning, lukningen af det belgiske Tihange 2-atomkraftværk, udfald i Sverige og igangværende problemer med den franske flåde.
Betydelige franske atomafbrydelser i 2022 havde en afsmittende virkning i hele Europa, hvilket havde en særlig indvirkning på energisikkerheden og førte til, at Storbritannien blev nettoeksportør for første gang i 12 år. Dette skyldtes, at 56 af EDF's atomreaktorer over hele Frankrig kørte med mindre end halvdelen af kapaciteten i september 2022 på grund af udfald og akut vedligeholdelse.
I løbet af de første tre måneder af 2023 var den franske nukleare produktion 6,2 procent (6,8TWh) lavere end i 2022. Den "nærmeste fremtid ser dog en smule lysere ud", bemærker Ember, med
Franske reaktorer overgår 2022 med 18 procent i april til juni (11TWh).
Derudover forventes 93 procent af den franske nukleare kapacitet ved udgangen af året at være tilgængelig til at generere elektricitet efter længerevarende afbrydelser sidste år.
EDF har bekræftet sin forudsigelse om 300-330TWh for 2023, efter at produktionen var faldet til 279TWh i 2022, det laveste niveau siden 1980'erne.
Andre steder opvejer åbningen af det længe forsinkede Olkilutot 3-atomkraftværk i Finland nu delvist lukninger andre steder.
Udsigterne for nuklear produktion i EU i løbet af de næste par år er dog fortsat usikre, ifølge Ember.
Den bemærker, at mens Belgien forsinker sin atomudgang - oprindeligt planlagt til 2025 - forventer Frankrig kun gradvise forbedringer af den nukleare produktion, med en fuld genopretning et stykke tid væk. Selv EDF's øvre grænse-prognose for 2025 (365TWh) er stadig et godt stykke under gennemsnittet på 410TWh fra 2011-21.
Høje priser sænker efterspørgslen
Det markante fald i efterspørgslen efter elektricitet i begyndelsen af 2023 skyldtes overvejende høje gas- og elpriser, ifølge Ember.
Efterspørgslen efter elektricitet faldt med 5 procent til et rekordlavt niveau på 1.261 TWh. Dette er endnu lavere end efterspørgslen på 1.271 TWh i samme periode i 2020 på grund af pandemien. Dette er det laveste niveau af efterspørgsel siden mindst 2008 for de nuværende medlemslande.
De gennemsnitlige gaspriser mellem januar og juni 2023 var €44 pr. megawatttime (/MWh). Det er et fald på 50 procent sammenlignet med niveauerne set i samme periode året før på €97/MWh. Dette er dog stadig det dobbelte af priserne i første halvdel af 2021, på 22 €/MWh, bemærker rapporten.
Gaspriserne forventes at forblive høje resten af året baseret på terminspriser, siger Ember. Den relative ro på gasmarkedet i de seneste måneder er også blevet rystet af truslen om strejker på tre store flydende "naturgas"-steder i Australien i august.
Dette har fungeret som en "påmindelse om, at risikoen for gasprisstigninger fortsætter, og stiger, efterhånden som vinteren og fyringssæsonen nærmer sig", siger Ember.
Kulpriserne har afspejlet gaspriserne i første halvdel af 2023. Rotterdam-priserne (det europæiske benchmark) har i gennemsnit været 134 USD/ton sammenlignet med 275 USD/ton i første halvdel af 2022. Ligesom gas er dette stadig dyrere end før krisen , med priser på $78/ton i samme periode i 2021.
I betragtning af den prissættende rolle, som fossile brændstoffer spiller i Europas elsystem, forventes elpriserne at forblive høje, ifølge Embers analyse. Priserne lå i gennemsnit på 107 €/MWh for januar til juni 2023, et fald på mere end 40 procent sammenlignet med samme periode i 2022 (185 €/MWh), men stadig det dobbelte af prisen i første halvdel af 2021 (55 €/MWh) ).
Priserne på kul, gas og el (vist i grafen nedenfor) er alle faldet fra højdepunkterne i 2022, men forbliver over de historiske gennemsnit.
Priserne på kul ($ pr. ton), gas og el (€ pr. MWh) i 2022 og 2023 (tidligere: faste røde linjer; prognose: stiplede), sammenlignet med historiske gennemsnit (sort stiplet linje). Kilde: Ember.
Høje elpriser hjalp med at reducere efterspørgslen efter elektricitet med 4,6 procent (61TWh) i de første seks måneder af 2023, siger Ember.
Derudover indførte Europa-Kommissionen mellem november 2022 og marts 2023 foranstaltninger til at reducere EU's elefterspørgsel som reaktion på energikrisen.
Dette omfattede at indføre en forpligtelse til at reducere elforbruget med mindst 5 procent i udvalgte spidsbelastningstider, og det samlede elbehov med mindst 10 procent frem til 31. marts 2023 for eksempel. Næsten alle medlemslande lykkedes med at reducere deres forbrug i den periode.
En rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA) tilskrev to tredjedele af efterspørgselsfaldet i 2022 som helhed til ikke-vejrrelaterede faktorer - især reduktionen i produktionen fra energiintensive industrier.
Dette sås særligt akut i Tyskland, hvor produktionen fra energiintensive industrier faldt med 15-20 procent i 2022 fra gennemsnittet for 2021. Andre store industricentre i EU, der ser fald, omfatter Italien, Frankrig, Spanien, Polen og Holland.
Mens noget af dette kan tilskrives energieffektivitetsforbedringer, respons på efterspørgselssiden og umålt solgenerering, er det klart, at "efterspørgselsødelæggelse" også spiller en rolle, bemærker Ember.
Dette har øget bekymringen om den europæiske industris konkurrenceevne, for hvis den næsten 5 procent årlige nedgang i efterspørgslen efter elektricitet fortsatte i hele 2023, ville det svare til det største årlige fald siden 2009.
Den samlede efterspørgsel var allerede begyndt at falde mod slutningen af 2022, med et "svimlende fald på 8 procent fra samme periode i 2021, delvist på grund af milde vejrforhold".
Men det er usandsynligt, at vejrforholdene vil være lige så gunstige i år, derfor for at sikre, at den europæiske konkurrenceevne ikke hæmmes, ville EU være nødt til at forberede sig på at imødekomme strømefterspørgslen uden at kræve ødelæggelse af efterspørgslen, siger Ember.
I sin rapport udtaler Ember:
"Første halvår af 2023 viste nogle opmuntrende tegn på energiomstillingen. Fossilt brændstofproduktion faldt betydeligt, vind- og solenergi fortsatte med at stige, og andre rene kilder genvandt efter underpræstation sidste år.
Men meget af det fossile fald kan tilskrives et betydeligt fald i efterspørgslen efter elektricitet, hvoraf meget ikke er bæredygtigt eller ønskeligt. Mens tendenser til faldende kul- og gasproduktion skal fortsætte for at nå mål på EU- og landeniveau om dekarbonisering, kan Europa ikke stole på uønsket efterspørgselsreduktion for at nå dette."
Ember argumenterer for, at EU bliver nødt til at presse på for fortsat elektrificering for at nå sine klimamål, samt sikre, at betingelserne er rette for at øge vedvarende energi, for at sikre, at kul- og gasproduktionen fortsætter med at falde uden uønsket efterspørgselsreduktion.
Nøglemuligheder inkluderer strømlinede tilladelser, netudvidelse og tilstrækkelig lagerimplementering, siger Ember, såvel som vedvarende generation.
For at låse op for sikkerheden og omkostningsfordelene ved lavkulstofstrøm vil det være "essentielt" at sætte en koordineret tilgang øverst på den politiske dagsorden, slutter Ember.